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敖东发债怎么样?溢价率是多少?

2019-05-15 15:44:51 来源:股城网

3月8日晚,吉林敖东发布公告,拟公开发行24.13亿元可转换公司债券。申购简称为敖东发债,债券简称为敖东转债,申购代码为070623,债券代码为127006。那么,070623敖东发债怎么样呢?下面随小编来看看吧。

敖东发债申购价值:

敖东转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.60%、2.00%,到期赎回价格为票面面值的105%(含最后一期利息)。按照中债2018年3月8日6年期AA+企业债估值5.57%计算的纯债价值为78.77元,面值对应的YTM为1.4%。若上市价格超过108.60元,对应负的到期收益率水平。

敖东发债溢价率是多少

2017上半年,公司确认投资收益7.4亿元,占比利润总额的77.96%。预计随着券商业绩边际改善,公司投资收益将继续稳步提升。敖东转债初始平价99.86元,接近面值,正股基本面一般,估值不贵,参考目前存量券中平价在100元附近的平均转股溢价率约11%,我们预计敖东转债上市初期价格在104-108元区间。

网上发行时,每个账户申购上限是100万元,额度不高。考虑到敖东转债上市初期价格较优,且发行规模较大,建议投资者可适当参与打新。如果通过抢权配售,假设敖东转债上市定价在104-108元之间,则买入吉林敖东正股可以接受的盈亏平衡比例在0.39%-0.79%之间,风险较高,不建议投资者抢权,考虑二级市场上市后择低吸筹是较优策略。

另外,敖东转债发行规模24.13亿元,发行面值100元/张,初始转股价21.12元/股,申购代码070623,申购上限100万元(1万张)。截止3月9日收盘,吉林敖东股价为21.34元,对应的转股价值为101.04元,略高于发行面值。根据近期可转债申购情况估计,上限申购的投资者可能会中2签左右。另外,敖东发债中一签有可能赚十多块。

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